Kalkulator donosa v obdobju imetja

O tem kalkulatorju

Ta kalkulator izračuna donos v obdobju imetja naložbe po formuli HPR = (končna vrednost − začetna vrednost + dohodek) ÷ začetna vrednost, ki zajame skupni donos v poljubnem obdobju – dnevi ali desetletja – saj poleg rasti cene vključuje tudi dohodek, ustvarjen na poti, na primer dividende, obresti ali najemnino. Za razliko od anualiziranega donosa, kot je CAGR, HPR poroča o dejanskem skupnem donosu za določeno obdobje imetja, ne da bi ga normaliziral na letno stopnjo.

Vlagatelji z njim ocenijo dejansko uspešnost delnice, obveznice ali nepremičnine v natančnem času, ko so jo imeli; upravljavci portfeljev ga uporabljajo kot gradnik, preden donose anualizirajo za primerjavo med naložbami, ki so jih imeli različno dolgo; študenti financ pa ga uporabljajo kot temeljni izračun donosa, preden preidejo na časovno in denarno utežene mere donosa. Vnesite začetno vrednost, končno vrednost in morebitni prejeti dohodek, da dobite donos v obdobju imetja.