Kalkylator för avkastning under innehavstiden

Om denna kalkylator

Den här kalkylatorn beräknar en investerings avkastning under innehavstiden med HPR = (slutvärde − startvärde + intäkter) ÷ startvärde, vilket fångar den totala avkastningen under en godtycklig period — oavsett om det är dagar eller decennier — genom att inte bara räkna med prisuppgången utan också med intäkter längs vägen, som utdelningar, ränta eller hyresintäkter. Till skillnad från en annualiserad avkastning som CAGR redovisar HPR den faktiska totala avkastningen för just den period som innehavet varade, utan att räkna om den till en årstakt.

Investerare använder den för att utvärdera hur en aktie, en obligation eller ett fastighetsinnehav faktiskt har presterat under exakt den tid de ägde den; portföljförvaltare använder den som ett byggblock innan de annualiserar avkastningen för att jämföra investeringar som hållits olika länge; och finansstudenter använder den som en grundläggande avkastningsberäkning innan de går vidare till tidsviktad och kapitalviktad avkastning. Ange startvärdet, slutvärdet och eventuella intäkter för att få avkastningen under innehavstiden.