Kalkulator stopy zwrotu z okresu utrzymywania

O tym kalkulatorze

Ten kalkulator oblicza stopę zwrotu z okresu utrzymywania inwestycji ze wzoru HPR = (wartość końcowa − wartość początkowa + dochód) ÷ wartość początkowa, obejmując całkowity zwrot w dowolnym okresie — od dni po dekady — przez uwzględnienie nie tylko wzrostu ceny, ale także dochodu uzyskanego po drodze, takiego jak dywidendy, odsetki lub dochód z najmu. W odróżnieniu od zwrotu w ujęciu rocznym, takiego jak CAGR, HPR podaje rzeczywisty całkowity zwrot za konkretny okres posiadania, bez normalizacji do stopy rocznej.

Inwestorzy używają jej do oceny faktycznych wyników akcji, obligacji lub nieruchomości w dokładnie tym czasie, w którym je posiadali; zarządzający portfelami — jako elementu składowego przed zannualizowaniem zwrotów w celu porównania inwestycji utrzymywanych przez różne okresy; a studenci finansów — jako podstawowego obliczenia zwrotu, zanim przejdą do miar zwrotu ważonych czasem i ważonych pieniędzmi. Wpisz wartość początkową, wartość końcową i ewentualny otrzymany dochód, aby otrzymać stopę zwrotu z okresu utrzymywania.